«Самому загадочному миллиардеру Уолл-Стрит» разрешили закрыть долг по акциям «Яндекса»
Американское исключение для «Яндекса»
Компания Yandex (владелец российского «Яндекса») опубликовала проспект размещения своих ценных. Документ размещен на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).
Речь идет о получении несколькими миноритарными инвесторами Yandex небольших пакетов акций компании с целью их дальнейшей продажи. 8 апреля 2022 г. Президент США Джо Байден (Joseph R. Biden) запретил американским лицам инвестировать в российские компании, в том числе приобретать их акции и предоставлять займы. Запрет касается и лиц из других государств, если в результате их действий резиденты США нарушат запрет об инвестировании в США.
В то же время 22 июля 2022 г. Управление по контролю за иностранными активами, входящее в Министерство финансов США, предоставило возможность американским лицам приобретать акции или долговые обязательства российских компаний, если такие сделки необходимы для закрытия сделок, заключенных до 6 июня 2022 г. Такие сделки должны быть проведены до 20 октября 2022 г.
Для чего потребовались исключения из санкций
В случае с Yandex ряду американских инвесторов было необходимо закрыть шорт-позиции. Такие позиции открываются, когда инвестор играет на понижение курса акций компании.
Ученый и миллиардер Дэвид Шоу, которого называли «самая загадочная фигура Уолл-стрит»
Инвестор берет в долг акции данной компании, продает их, затем покупает аналогичный пакет акций и возвращает его кредитору. Если к этому моменту курс акций упал, то инвестор оказывается в плюсе.
Таким образом, компания Sculptor Special Funding получит 1,4 тыс. акций, Shaw Valence International – 0,53 тыс, Shaw Valence Portfolios — 0,43 тыс. акций. Всего указанные инвесторы получат 2,34 млн акций Yandex, что составляет 0,7% от их общего числа. Все акции относятся к акциям класса «А» и обладают одним голосом на одну ценную бумагу.
Все полученные инвесторами акции будут переданы для закрытия шорт-позиций. 28 апреля американская биржа Nasdaq прекратила торги акциями Yandex, аналогичная судьба ждала и другие компании с российскими корнями, имеющие листинги на американских и британских фондовых площадках.
Кто из акционеров Yandex будет закрывать шорт-позиции
Sculptor Special Funding – структура американского фонда Sculptor Capital. D.E. Shaw Valence Portfolios – «дочка» D.E. Shaw Valence International. Ее инвестиционным партнером (и единственным владельцем голов в компании) является D.E. Shaw & Co LP, акциями которой распоряжаются Джулиус Гаудио (Julius Gaudio), Максимилиан Стоун (Maximilian Stone), и Эрик Вепсис (Eric Wepsic).
5 простых шагов: как ИТ-компании получить грант Поддержка ИТ-отрасли
Самой компанией D.E. Shaw & Co LP через цепочку D.E. Shaw & Co Inc и D.E. Shaw & Co II владеет американский миллиардер и ученый в области вычислительной биохимии Дэвид Шоу (David E. Shaw). Он сколотил свое состояние в 1990-е годах, используя неэффективность финансовых рынков с помощью высокоскоростных компьютерных сетей. В 1996 г. журнал Fortune называл его «самой загадочной фигурой Уолл-стрит».
Как Yandex решил свои проблемы с владельцами облигаций
После приостановления торгами своих акций на Nasdaq у компании Yandex возникла проблема со своим облигационным займом на $1,25 млрд, который должен был быть погашен в 2025 г. Приостановление торгов было условием для предъявления облигаций к их досрочному погашению, но у компании таких средств не было.
В июне после переговоров с комитетом владельцев облигаций, Yandex достиг с ним соглашение: на каждую порцию облигаций стоимостью $200 тыс. компания выплачивала $140 тыс. наличными и предоставляла 957 своих акций класса «А». Исходя из котировок акций Yandex на Московской бирже, получалось, что компания выкупала свои долги с 20% дисконтом.